一
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2095年10月31日。 未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。 自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始， 世界因新的战略级魔法师登场而震撼。 其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个
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外表纯良的少年美里优（泷本富美子 配音）自幼便失去了双亲，这么多年来，坚强的优一直都乐观的独自生活着。在一次公车劫匪事件中，优与名叫安藤麻幌（川澄绫子 配音）的少女相遇了，而巧合的是，后者正是准备到优家里应聘的女佣。于是，优和麻幌的同居生活就这样快乐的开始了。 有了麻幌的陪伴，优不再感到寂寞，而两人之间，渐渐的萌生出了超越主仆的感情。虽然身为老师的式条（高田由美 配音）和流河涛（子安武人 配音）经常给优制造着各种各样的麻烦，但打打闹闹的日子依然充满了欢笑。而就在这样的欢乐时刻，优才知道，麻幌曾是作为战士而
