内山
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2095年10月31日。 未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。 自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始， 世界因新的战略级魔法师登场而震撼。 其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个
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某一日，世界上突然出现了一个巨大的黑洞，从黑洞里走出的，是各种各样形状可怖个性凶残的魔物。原来，曾经被勇士所封印的魔王如今重获了自由，出于报复的目的开始在人类的世界里作威作福，不仅如此，他还带来了12名强大邪恶的随从。为了保护自己的子民不受伤害，懦弱的国王下令让勇者的后代们踏上讨伐魔王的旅程，能够消灭恶魔王者，即可获得无尽的财富和无上的荣耀。可是，国王并不知道勇者的子孙们究竟是谁，于是，一只多达75人的勇者军团建立了。作为第45号勇者，原本是个废柴的阿鲁巴（下野紘 配音）莫名其妙的背负起了拯救人类的重担，
