刘锡贤
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导演：
剧情：
1920年代，为躲避中国大陆动荡不安的时局，一代功夫名家费柴（胡枫 饰）携子玉书（钱嘉乐 饰）来到香港，出于安全考虑，费柴隐姓埋名做了一名剃头匠，收入虽微薄却好在平安。唯一令费柴烦心的是玉书无心向学，贪读漫画，责骂多次亦无效。 某日，玉书来到警司家，无意间发现他正与黑帮分子王正利做贩卖人口的非法生意，非常气愤，又见王正利欲对警司下女小茹（罗美薇 饰）不轨，玉书再也抑制不住愤怒，一番打斗，小茹被救出，玉书得罪警司与王正利。其后，费柴与玉书再无宁日，就在两人无法招架恶势力一方狠毒的蝎子功时，漫画书帮上大忙。
剧情：
李同住的大厦楼上，晚上时常发出扰人的噪音，无奈之下李同上楼找那里的住客理论。楼上的住客是一位老人、一位少女和一只黑猫，在老人为发出噪音一事向李同道歉的隔天，那老人连同少女和黑猫就搬走了，但房间里却留下了一副猫的内脏。
李同在一次聚餐中，向好友讲述了这件事，众人均感不可思议，好友觉得这一切都是黑猫所为，于是向老陈借了一头勇敢无比的猛犬“老布”去捉捕黑猫。
经过一场猫狗大战，黑猫断了尾，谁知此猫尾在经过化验后，竟发现出它是只已死亡十数年的猫尾，事情至此，更引发他的好奇心，决意更深入地调查此事件……
